约瑟夫是一名机场安检员，生活看似平淡无奇，然而，日常的工作枯燥乏味，安检传送带也持续输送着来自乘客和同事的疏离与不安。在一次不愉快的家庭聚会后，一个新的不羁的灵魂开始侵蚀原来的他，新的约瑟夫行事不计后果，时刻处在情感爆发、自我毁灭的边缘。这不仅是主人公一场拼命挣扎的自我发现，也是社会中形形色色普通人的生活写照。影片以手持摄影的形式拍摄，富于压迫感的镜头使人轻易代入人物混乱的内心。本·卫肖的表演极具冲击力。
面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。 不久，金正日和金大中实现历史性的会见，朝韩双方局势缓和。六年后，李仁奎在某个越南人工厂偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子赚大钱，而志元也想利用仁奎洗脱自己叛变的罪名。两人别有用心住在了同一屋檐下，随着了解的加深，他们的想法渐渐发生改变……
威利（西恩·潘 Sean Penn 饰）是生活在路易斯安那州的一名政治家，对于自己的仕途，威利有着非常远大的理想和抱负。长久以来，在南方种植园里工作的农民们都遭受着非常不公平的待遇，威利亲力亲为的为他们谋求福利和权益，久而久之，威利的努力得到了回报，农民们在生活条件逐渐得到改善的同时，也极力的拥护着威利，将他视为他们的领导人。 在选举中，因为得到了农民们的大力支持，威利最终顺利的被选为了议员，可是，在他手握的权利越来越大的同时，威利也逐渐的忘记了自己的初心。为了向上爬，他开始无所不用其极的来打压竞争对手，玩弄权谋手段。
