拉娅（卢蒂娜·卫斯理 Rutina Wesley 饰）的姐姐是个无可救药的毒虫，她挪用了拉娅的学费购买毒品，并最终死于吸毒过量。经历了这一番变故，再也无法承担私立学校高昂学费的拉娅只能选择离开，她回到了老家，回到了位于多伦多黑人社区的公立学校。 同学们将拉娅在私立学校就读当做是一种“背叛”，其中名为米歇尔（翠茜·阿姆斯特朗 Tracey Armstrong 饰）的强势女生和拉娅之间的关系更是水火不容。舞蹈大赛即将举行，为了赢得巨额的奖金，拉娅想方设法加入了一支踢踏舞团。在训练期间，拉娅和同伴们培养了深厚的友谊，同时亦对踢踏舞产生了由衷的热爱，随着时间的推移，一个问题在拉娅的心中不断翻滚：公立学校和私立学校，究竟哪里才是她真正的归属？
罗伊（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）是一位FBI探员，20年前，他的搭档被一个名叫“水肺”的苏联间谍杀害了，罗伊一直想要为自己的搭档报仇，但始终没有找到合适的机会。如今，水肺早已变节，转而向苏联政府要挟勒索，为了证明自己的能耐，他接二连三的杀死了苏联派驻潜伏在美国的间谍，包括早已经完全融入美国社会，被称为“沉睡者”的前间谍们。 一天，罗伊遇见了一位名叫杰夫（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）的少年，在做背景调查的时候，他震惊的发现，杰夫的父母正是“沉睡者”。身为间谍的儿子，杰夫是否并不像表面看上去的那样单纯呢？与此同时，罗伊还要保护杰夫的父母不受“水肺”的毒手。
