故事围绕一个圣诞节蛋糕展开，讲述了战争年代天主教女子学院里人性的纯真、贪婪和幻想。“pupil”一词来源于拉丁语“pupilla”，即小女孩。
一个神秘的陌生人来到新墨西哥小镇。他总是骑摩托车，而他身上所有的东西都是圣经，因为他是一个狂热的公义追求者。当他来到这个陌生的地方，发现里诺家族掌管着这里的一切，人们都很害怕里诺。但是他不惧怕这里的邪恶势力，坚决要寻求正义，到底他单人匹马能不能解救镇上的人们呢......
康斯坦丁（奇诺•李维斯 Keanu Reeves 饰）生来就能看出游走在人间的恶魔与天使，这令年幼时的他十分痛苦，曾经自杀想以这种方式结束自己的痛苦。后来获悉了上帝与撒旦之间有过协议，谁也不能直接插足人间，只能间接诱使人们选择天堂与地狱，而自杀者不得上天堂，他便开始利用自己天赋的超能力帮助铲除人间的恶魔，以此祈求获得一张天堂的门票。 一次在帮助一名女警调查她的妹妹的离奇死亡事件时，康斯坦丁意外获释了天使长加百利意图和撒旦的儿子联手统治人间的阴谋。康斯坦丁当然要竭尽全力阻止这一黑暗降临人间……
威利（西恩·潘 Sean Penn 饰）是生活在路易斯安那州的一名政治家，对于自己的仕途，威利有着非常远大的理想和抱负。长久以来，在南方种植园里工作的农民们都遭受着非常不公平的待遇，威利亲力亲为的为他们谋求福利和权益，久而久之，威利的努力得到了回报，农民们在生活条件逐渐得到改善的同时，也极力的拥护着威利，将他视为他们的领导人。 在选举中，因为得到了农民们的大力支持，威利最终顺利的被选为了议员，可是，在他手握的权利越来越大的同时，威利也逐渐的忘记了自己的初心。为了向上爬，他开始无所不用其极的来打压竞争对手，玩弄权谋手段。
在与父母争吵后，少女点开了一封神秘的电子邮件，但这封邮件所传递的信息却感染了整个家庭。
