本片首次深入美国空军传奇飞行中队 — 雷鸟飞行表演队内部，见证了他们作为美国最受尊敬的表演队所进行的史无前例的训练，所承受的巨大危险，以及为突破飞行极限而付出的个人牺牲。
80年到的台湾某地一小镇，女孩(任真 饰)天真无邪，和父母居住在一起，十几岁的她越发的美丽迷人，身材十分的好。同镇的青年(殷杨 饰)平日游手好闲，不学无术，但家里很有背景，他逐渐对女孩有了色心。一日傍晚，青年找到女孩，对其说女孩的妈妈因病住院，女孩的父亲让他接女孩去医院。女孩信以为真，便和青年上了摩托车去医院。图中经过一处野外废弃的房屋，青年称摩托车出现故障，需要到屋子里去修。女孩在外面等了很久也没见青年出来，便进屋去找，当女孩在一间很大的屋子里看见青年的时候，发现青年只穿一条内裤，提刀站在屋里。青年用刀抵住女孩，要和女孩发生关系……
苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷JoelMcCrea饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维罗妮卡·莱克VeronicaLake饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收容所。最终，苏利文觉得体验足够想要离开收容所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是，苏利文遇到了问题，他不能说服任何人他就是苏利文，他该怎么恢复自己的身份？
漂亮的夕子与丈夫决裂，为了躲避丈夫的骚扰，租了寅次郎在老家柴又的房间暂住，不料寅次郎突然回家。天生浪漫的寅次郎见到夕子，自是神魂颠倒，不断借故搭讪。但好景不长，夕子的丈夫回心转意，低声下气向夕子求饶，最后把妻子接回家。注定做失恋专家的寅次郎又好梦成空，被打回原形！
