20世纪50年代的意大利，一个充满激情的自由灵魂梦想着爱情、正义和更好的生活。但一段禁忌之恋却可能毁掉这一切。
罗伊（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）是一位FBI探员，20年前，他的搭档被一个名叫“水肺”的苏联间谍杀害了，罗伊一直想要为自己的搭档报仇，但始终没有找到合适的机会。如今，水肺早已变节，转而向苏联政府要挟勒索，为了证明自己的能耐，他接二连三的杀死了苏联派驻潜伏在美国的间谍，包括早已经完全融入美国社会，被称为“沉睡者”的前间谍们。 一天，罗伊遇见了一位名叫杰夫（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）的少年，在做背景调查的时候，他震惊的发现，杰夫的父母正是“沉睡者”。身为间谍的儿子，杰夫是否并不像表面看上去的那样单纯呢？与此同时，罗伊还要保护杰夫的父母不受“水肺”的毒手。
故事开始于1964年，阿维（李戴 饰）自幼便生活在原始雨林中，从来都没有接受过文明的洗礼，也不知道人类社会的存在和其中的规则。一天，阿维偶然邂逅了名为华特（约翰·库萨克 John Cusack 饰）的制图员，华特惊讶于自己的发现，决定将这个孩子带回文明社会。 刚开始，骤变的生活环境让阿维感到十分的不适，没有人愿意和他这样的野孩子做朋友，在学校里，他认识了拥有印第安血统的女孩艾伯丁（安娜·帕里约 Anne Parillaud 饰），后者成为了他第一个朋友。最终，阿维还是选择回到了故乡，成为了一名猎人，一晃眼多年过去，命运让他和艾伯丁重逢了。
