左篇：黑衣人 在咖啡店打工的大学生山本京香（小出早织 饰）某天收到一封神秘来信，信中附有一张她小学三年级时和同学幸子在山顶的合影。京香对当时的情景毫无印象，而在照片背面则发现“救命”二字。心存疑惑的她返回家乡，却得知幸子于10年前便已失踪。为何京香不记得当年的事情？回忆中不断 闪回出现的黑衣男子又是谁？
查理(亚当·桑德勒 Adam Sandler饰)是一个9•11的直接受害者，他的妻儿和爱狗都在这场灾难中丧生。查理从此一蹶不振，严重的自闭抑郁。他已经习惯了每天踩着电动滑车，戴着大耳机在街头行尸走肉般游荡，心灵巨大的创伤让他回归不了正常的生活。 艾伦（唐·钱德尔 Don Cheadle 饰）则是一个表面看来非常幸福的男人，有成功的事业和美满的家庭，然而他承受的生活压力是常人无法理解的，他的内心在暗暗苦撑。 直到有一天，艾伦在街头遇上了查理。得知这个老同学为何变得如此颓唐后，艾伦心里便下定决心也帮他一把，让他从低谷中走出来。他们一起谈心，游戏，慢慢的发现彼此的心灵都从窒息中苏醒过来。
