在这部心理恐怖片中，一群朋友聚集在一家偏僻但历史悠久的酒店度过一个周末假期。然而庆典活动变成得恐怖，每一位客人都面对自己此生最深刻的恐惧。
面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。 不久，金正日和金大中实现历史性的会见，朝韩双方局势缓和。六年后，李仁奎在某个越南人工厂偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子赚大钱，而志元也想利用仁奎洗脱自己叛变的罪名。两人别有用心住在了同一屋檐下，随着了解的加深，他们的想法渐渐发生改变……
80年到的台湾某地一小镇，女孩(任真 饰)天真无邪，和父母居住在一起，十几岁的她越发的美丽迷人，身材十分的好。同镇的青年(殷杨 饰)平日游手好闲，不学无术，但家里很有背景，他逐渐对女孩有了色心。一日傍晚，青年找到女孩，对其说女孩的妈妈因病住院，女孩的父亲让他接女孩去医院。女孩信以为真，便和青年上了摩托车去医院。图中经过一处野外废弃的房屋，青年称摩托车出现故障，需要到屋子里去修。女孩在外面等了很久也没见青年出来，便进屋去找，当女孩在一间很大的屋子里看见青年的时候，发现青年只穿一条内裤，提刀站在屋里。青年用刀抵住女孩，要和女孩发生关系……
