身为养子的尼禄厌倦他的导师赛内卡，并以背叛的罪名命令他自杀。赛内卡顺从了，但他的死亡却是非常缓慢的。
黑道分子陈雄（高飞 饰）也是一名拳场高手，其弟与一名泰拳王交手，不辛被对方贱招暗算致残。陈雄本人也遇上了麻烦：大陆帮派将他诱入埋伏，幸而一红光幻象中的高僧出现，解了陈雄之围。陈雄为了给亲弟报仇，远赴泰国与泰拳王约战，期间陈雄偶然经过一座寺院，恰似红光幻象中的情形。院方僧人竟然早知陈雄身份与来意，原来这里的清照大师（徐锦江 饰）收服了一名降头师，召来其师傅的复仇，清照大师接近修成的金身被破，唯有与清照大师前世为孪生兄弟的陈雄有希望助大师完成金身，清除一众降头师。自此陈雄出家，苦修佛法，与多名降头师展开连串惊心动魄、超出凡人知识的斗法。
七年前，日本驻英领事馆发生了一起致命性的中毒事件，而唯一的幸存者也被国际犯罪组织劫走。出于政治原因，日本政府决定将此事隐瞒了下来。 七年后，前国际犯罪情报事务局理事马克·刘来到日本追查犯罪组织头目渡鸦的踪迹。东京警视厅派出特别干员杉下右京及冠城亘前往协助。然而，警方的第一个线人很快就被一个神秘的黑衣男子杀害。不久后犯罪组织入侵了外交部的官方网，并放出一段录像，在录像中的正是七年前失踪的幸存者，鹭泽瑛里佳。组织向日本政府索要9亿日元，并扬言如果不服从要求，数百万人将会见证日本的毁灭……
