In a beach town on the Baltic Sea in Romania, G, Sam, Kensi, and Deeks check out the neighborhood while Hetty chats with the head of the Comescu family, who describes a connection to G. The team shoot their way into a house and save Hetty.
少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
秦英（张锦程）委托Mike（江华）暗杀黑帮头目一哥（炜烈）。一哥死，英得手后嫁娲Mike，Mike被追杀。警察雷天（黄树棠）在调查这宗案中亦被连累遇害，其养子范进（吴毅将）悲恸不已，及后欣赏Mike身手和义气，决与他联手为养父报仇，可惜在行动中引致修女（蔡晓仪）无辜惨死，Mike与进唯有拼出最后一口气对付英。
