本片描述了日本浮世绘大师葛饰北斋多姿多彩的一生。
　　贫民出身的铁藏（绪形拳 饰）少年时成为磨镜师中岛伊势（フランキー堺 饰）的继子，后因迷恋绘画而拜师学画，却被数个师傅驱逐。后与养父闹翻，和女儿阿荣（田中裕子 饰）寄居在武士出身却酷爱写作的好友佐七（西田敏行 饰）家里。
　　铁藏雨中邂逅谜样美女阿直（樋口可南子 饰），与之堕入情网，从此迷上春宫画，竟大受欢迎。养父迷恋阿直不得，自杀。阿直亦不辞而别，铁藏人生跌入低谷。困顿之际阿荣和佐七（后来的文学巨匠 龙泽马琴）帮铁藏渡过难关。四海云游的铁藏绘出“富狱三十六景”等名作。女儿阿荣则在七十岁之际嫁给八十二岁的佐七。独自一人的铁藏在失明的情况下画出最后的名作——“喜能会之故真道”。

　　明治中期，长崎游廓不减当年繁荣，各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象，而两大花魁菖蒲太夫（亲王冢贵子 饰）与扬羽太夫（川口小枝 饰）则为其中翘楚。然即使身为花魁，却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助（真柴さとし 饰），碍于身份只能偷偷幽会。
　　另一方面，刺青师清吉（伊藤高 饰）四处寻找能令他满足的完美肌肤，为此不惜将妓女迷晕。在浴场，清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤，顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝，在扬羽的劝说之下，菖蒲主动回到清吉面前……

　　北满洲，梶等残败兵一个劲儿地向南逃。途中遇到逃难的男女老少，虽然帮助他们，但因饥饿疲劳一个个相继死去。梶历尽艰辛来到还残留着日本老人和女人的开拓村，他准备在这里和苏军作战，但是日本女人高喊“别在这里打仗了！”之后，他们开始了俘虏收容所的生活。梶对收容所里桐原这 个卑劣小人，恨之入骨。之后，他又被诬告，被罚作苦役。在森林中忍受苦役后，回到了收容所。当得知自己保护过的弱兵被桐原杀了后，且没被问罪，梶绝望了。他杀了桐原，然后逃出了收容所。他在大雪漫漫的荒原中流浪，念叨着妻子的美好，渐渐地冻僵了。

　　时值隆冬，梶被派到北满洲守备队。连日强行训练已经筋疲力尽，还得忍受老兵的作弄。但是无论从体力还是射击技巧上都是数一数二的，立刻成了队里的重要士兵，他还站在袒护小士兵的立场上。梶保护的朋友们又因哥哥是左翼思想犯，自己也被当作赤色分子的新城一等兵。又因妻子来信骂他 是家庭的愚痴而动摇被老兵痛斥的小原二等兵。还有40岁被征来的老兵。梶帮助新城逃往苏联，小原在厕所中自杀。梶的妻子不远万里来部队见梶。两人得到特别许可在工具仓库过了一夜。后来因苏联参战，梶的部队被苏联坦克部队全部歼灭。只有梶等少数几个人活下来。

　　《三国志》，是围绕公元200年左右，中国后汉时期，魏蜀吴三国争夺天下霸权、群雄割据的相关史实整理而成。这次的电影则是同时担任剧本工作的福田导演，在《三国志》的基础上，增添了新解释的作品。

　　19世纪中叶，西方列强的炮火轰开清政府沉重腐朽的国门，也让垂垂老矣的日本幕府切身感到危机。是时，德川幕府当代将军家定生性癫狂，无心政治，幕府内部分为庆福和庆喜两派，双方为了下任将军的人选展开明争暗斗。江户之外，以萨摩和水户为首的激进派清醒地意识到国难当头，他们提出尊皇壤夷的口号，主张削弱武家的势力。江户内部，作风强硬的井伊直弼（伊武雅刀 饰）升任幕府大老，一方面积极与美国签订友好条约，一方面对倒幕派大加挞伐，由此引起激进人士的不满。1857年正月，漫天大雪笼罩江户。一群死士在水户藩武士关铁之介（大沢たかお 饰）的率领下，展开了刺杀井伊大老的行动……
　　本片根据吉村昭的同名历史小说改编。

　　1945年4月，第二次世界大战接近尾声。日本方面，业已77岁高龄的铃木贯太郎（山崎努 饰）经天皇裕仁（本木雅弘 饰）的劝说，同意出任新一届的首相。在随后的组阁中，陆军大将阿南惟几（役所广司 饰）确认为陆军大臣的人选。在此期间，希特勒饮弹自尽，欧洲战场尘埃落定，日本站在了 历史的十字路口。以畑中健二（松坂桃李 饰）等少壮派军人为代表的主战派摩拳擦掌，等待和同盟国进行本土决战。政府高层方面则出于各种考虑，就是否终止战争进行激烈讨论。东京大空袭、《波茨坦公告》、长崎-广岛原爆。
　　时间一分一秒流逝，各方势力的碰撞也到了关键时刻……

　　20世纪30年代，家住佐贺的女学生希代（松岛菜菜子 饰）毅然选择成为一名随军护士。在经过艰苦的训练后，她如愿在毕业之际收到了应征通知书，于是随同一众胸怀崇高理想的女子赶赴遥远的满洲。谁知现实的残酷很快击碎她的理想，她一度失意地返回祖国，随后又如脱笼的小鸟般返回满洲，并与开拓团的中川亘（西岛秀俊 饰）结为夫妇，生儿育女。未过多久，卢沟桥事变爆发，中日战争正式打响。小小的家庭被战争的魔爪撕得四分五裂，中川应征入伍，希代终日忙碌护理伤员，而他们的孩子则过早离开父母，品尝人世的艰辛。
　　希代从未想到，这竟是如此残酷和漫长的生死离别……

　　本片改编自以山田风太郎的同名小说，由讲述为了解开里见家施加的诅咒而被命运吸引的8名年轻剑士们的战斗的《虚》，以及描写用28年时间写了180话的故事的作家泷泽马琴的真实故事的《实》两部分组成。役所广司饰演主人公马琴，内野圣阳饰演他的好友画家葛饰北斋。矶村勇斗马琴的儿子宗伯，黑木华宗伯的妻子·路，马寺岛忍饰演马琴的妻子·百，在《虚》部分掌握八犬士命运的伏姬由土屋出演。