伊斯梅尔·维亚尔是一位法国电影导演，他正在拍摄一部以外交官伊凡为主人公的影片。与他的师父兼岳父布鲁姆一样，伊斯梅尔一方面仍然沉浸在丧妻之痛里。然而与此同时，他已经与西尔维娅开始了新的生活，西尔维娅成为了伊斯梅尔生活里的一道光。后来卡洛特突然回来“起死回生”，在西尔维娅离开之后，伊斯梅尔拒绝了卡洛特，他被生活中的一切折磨到快疯了。他中断了拍摄，回到家乡、法国北部城市鲁贝，在那里过着离群索居的生活，就像被幽魂围绕着一样。

　　生物学教授詹尼西尔（Pierre Brasseur 饰）因一次车祸使心爱的女儿克莉丝汀（Edith Scob 饰）面容尽毁，女儿伤愈后只能终日戴着瘆人的白色面具，痛苦非常。爱女心切且心怀内疚的詹尼西尔与助手路易丝（Alida Valli 阿莉达•瓦莉 饰）伪装克莉丝汀失踪、死亡的假象，暗中诱拐与女儿年龄相仿的女性，将其麻醉后剥掉面皮，移植到克莉丝汀脸上。
　　但手术接连失败，牺牲者也不断增加。亲眼所见诸多同龄女孩惨遭杀害，克莉丝汀心中痛苦不已。另一方面，众多女孩失踪的案件也引起了警方的注意，他们逐渐将目标锁在疯狂的詹尼西尔身上……

　　特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子，特纳最终离开了夜总会，前往巴黎，加入了当第一个黑人音乐家团体之中，这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。
　　弗朗西斯（弗朗索瓦·克鲁塞 François Cluzet 饰）是一个贫穷的广告设计师，他深深被特纳的演奏所吸引，一次偶然中，两人相识了。弗朗西斯震惊的发现，生活里的特纳几乎没有任何的自理能力，而且总是被坏女人骗，于是，弗朗西斯为特纳租了一间小公寓，在那里照顾他的生活起居。

　　诺拉跟妈妈一起开车出了门，行驶在宽阔的公路上，妈妈开着车，诺拉昏昏欲睡，在漫长的行驶之后，她们终于停下来，不远处的球场上，有几个男人在烧烤，孩子们围绕着他们跑来跑去，很快她们便接到通知，2点15探监的人到入口集合。女人们一个个的提着篮子走进了探监等候室，她们在等候的过程中彼此交谈着，谈论着彼此的状况，甚至是裙子的样式。在探监室之外，有个女人不甘心大闹着，预约名单上没有她的名字，她却大吵大闹偏要进去，受到了警卫的阻拦。她们在狭窄的休息室内等候，天气炎热不堪，诺拉跟妈妈在监狱里见到了形形色色的女访客，她们每个人身上都具有独特的故事，诺拉在跟这些人的交谈中彼此加深理解，同时让彼此的内心都得到释放。

　　拍卖会上，文森特·凡高（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）的名作《向日葵》的标价逐渐增高，最后固定在一个天文数字上。在世人热烈追捧凡高的艺术时，有谁会想到提奥（保罗·里斯 Paul Rhys 饰）这样一个名字呢?本片讲述了凡高与他的弟弟提奥之间的故事。凡高一生为贫穷所困，画入心魔的他为了坚持自己的艺术，不得不靠着弟弟提奥的救济。在凡高看来，他只能把自己献给画布和色彩，其它的生活烦扰应该由弟弟来解决，因为他把自己的作品全部给了提奥。提奥热爱和尊敬哥哥的艺术，虽然自己也并不是很富裕，但是他心甘情愿地去支援哥哥，在凡高每次遇到经济问题，甚至情感问题，他都会及时给予无私的帮助。可以说，没有提奥，这世上根本也不会有凡高。凡高生前只卖出过一副画，他死于对绘画的癫狂，对提奥的愧疚。凡高自杀后，伤心绝望的提奥很快也撒手人寰。兄弟俩都不曾有机会来享受天价凡高艺术所带来的成就，只能留待世人传颂。