本片是德国新电影运动的代表人物、著名导演赫佐格为纪念他那位举世闻名、而又充满争议的老友克劳斯·金斯基所拍摄的纪录片。在本片中，观众可以随着赫佐格重返昔日两人合作过的电影场景，采访相关人士，也有当年留下的许多珍贵的镜头。

　　故事开始于2000年的英国，乔安（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。
　　时间倒退到1930年，此时的乔安（索菲·库克森 Sophie Cookson 饰）是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，她邂逅了名为里昂（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）的俄罗斯男子，一见钟情的两人很快就走到了一起。在里昂的影响下，乔安开始关注起世界的格局，并且发现历史已经来到了拐点处，军事霸权行为早已经渗透了她生活的方方面面，愤怒的乔安决定反抗。

　　威廉·退尔与他的中东妻子苏娜以及他们的儿子沃尔特生活在1307年的瑞士。奥地利人继续压迫瑞士人民，并肆意掠夺他们所占领的土地，满足其邪恶的欲望。当奥地利人袭击附近的一个村庄时，州长沃尔夫肖特强暴并杀害了农夫鲍姆加滕的妻子。作为报复，鲍姆加滕杀死了州长，但被迫逃亡。威廉·退尔出于善良的本性，帮助他逃脱，并将他带到自己的老朋友斯陶夫哈赫那里。斯陶夫哈赫是一位曾经的十字军战士，泰尔曾与他一同在耶路撒冷作战，他的妻子是格特鲁德。尽管威廉·退尔曾发誓不再诉诸暴力，但他和他的朋友们一致认为，必须阻止奥地利人的暴行。

　　故事开始于上世纪七八十年代的贝尔法斯特，泰瑞（理查德·多默 Richard Dormer 饰）是一个具有叛逆精神和激进观念的音乐爱好者。他在北爱尔兰的贝尔法斯特面临着冲突不断、生活困苦的情况下，作出了与他的朋友们选定立场的不同决定。他决定在风声鹤唳的街区开设一家唱片行，并将其命名为美妙的振荡。在他的唱片行经营初期，泰瑞先后签下了两支前途光明的乐队。当著名主持人约翰在BBC第一电台上连续播放低调乐队的热门歌曲《Teenage Kicks》时，这个时刻成为了泰瑞音乐梦想成为现实的转折点。然而，尽管泰瑞在音乐产业中取得了成功，他却并不是一个完美的英雄，面对私人生活，他有着极其自私的一面。

　　故事发生在20世纪的60年代末，霍华德（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）是一位大学教师，一个名叫朱迪（科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰）的美丽女孩出现在了他的生命力，就此彻底改变了他的一生。为了吸引朱迪的注意，霍华德的脑袋里产生了一个疯狂的念头，他辞去了教师的职位，竟然摇身一变当起了毒贩。
　　贩毒生活充满了惊险与刺激，霍华德凭借着自己的聪明才智和专业知识逐渐建立起了牢不可破的毒品网络，一时之间，他成为了街头巷尾报纸杂志上的奇谈。然而，随着时间的推移，就当霍华德的名气越来越大之时，在巨大的压力之下，这位传奇毒贩的精神也走到了濒临崩溃的边缘。

　　罗德里格斯在上世纪70年代发行过两张专辑《Cold Fact》与《Coming From Reality》，在南非有超过50万的销量且知名度可与滚石乐队相提并论。但与其他知名的美国歌手不同，南非的歌迷得不到任何一点关于罗德里格斯的信息，除了专辑歌曲之外唯一能了解的只有专 辑封面上一张并不清晰的相片。两张专辑后，他好像也就此销声匿迹。
　　对于在南非的辉煌成绩，罗德里格斯其实并不知情，他在美国过着截然不同的生活，没有知名度，专辑销量不佳，被唱片公司抛弃，曾经一度做着装修屋顶的体力活…… 南非开普敦一家唱片店老板斯蒂芬与音乐记者克雷格听到罗德里格斯在舞台上奇特自杀的传闻后展开调查，寻找小糖人之路就此开始，一段神秘的传奇故事就此展开……

　　故事发生在1930年的英国，于伊顿贵族学校就读的盖伊·班尼特（鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 饰）是个同性恋者，他的好友贾德（柯林·菲尔斯 Colin Firth 饰）是名共产主义者，对资本主义深恶痛绝，对学校规章制度更是不屑一顾。学校里的同性恋风气蔓延，一名叫马提诺的学生与另一名男同学发生关系时被发现，随后马提诺上吊自杀。此事给盖伊以及整个学院都造成了不小的影响。
　　不久后，盖伊爱上了同校的詹姆斯（加利·艾尔维斯 Cary Elwes 饰），两人常常在夜里约会。然而有一天事情败露，盖伊为了保护詹姆斯，而独自接受了鞭责，同时他的最高年级长的位置也被取代。严格的校规和保守的道德观使他对自己在英国的事业前途感到失望。二十年后，盖伊从英国外交部投奔共产主义国家苏联，成为“叛国"者，轰动英国朝野。
　　本片原为轰动英伦的舞台剧，取材自三十年代的真人真事。主角盖伊·班尼特的原型为“剑桥五杰”之一盖伊·伯吉斯。

　　对于马鲁格（奥利弗· 李多度 Oliver Litondo 饰）来说，学习是一生中最让他感到幸福的事情，然而，已经84岁高龄的他再也不可能重温曾经课堂上的快乐时光了。肯尼亚推行的免费教育政策让马鲁格看到了新的希望，他希望能够成为众多受益的学生中的一员。
　　马鲁格的执着和热情感动了 教师珍（娜奥米·哈里斯 Naomie Harris 饰）却没能感动校方人员和广大家长，对于这样一个退役军人在一群小孩子的包围下重返课堂，反对的呼声统一而响亮。与此同时，珍也因为自己支持马鲁格的行为而受到了惩罚。看到帮助自己的善良人遭受了不公平的待遇，愤怒的马鲁格决定绝不屈服，他要向刻板的政府提出挑战。