在日本京都，一位名叫李君强（王羽 饰）的怪客突然出现，他频繁招惹当地的地痞流氓，引起了不少骚动。李君强的真正目的是通过这些小冲突，引出黑社会的幕后老板，从而调查其父亲被迫害的真相。由于李君强武功高强，他很快引起了黑社会首领清水昭文的注意。清水对李君强表现出了极大的兴趣，并将其重用，以期利用他的能力为自己服务。
　　为了赢得清水昭文的信任，李君强决定采用苦肉计，他故意在好友刘汉民的饭馆制造了麻烦。刘汉民了解到事情的真相后，感到震惊和愤怒，决定展开调查以帮助李君强。经过一番深入的调查，他们发现李君强的父亲实际上是被九指一郎欺骗，被迫自杀的。九指一郎还将李父的所有产业以低价卖给了黑老大山本俊彦（田丰 饰）。了解了这些真相之后，李君强没有放弃，他继续追查背后的阴谋，誓言要为父亲复仇，揭开黑社会的黑暗面。李君强的追查之路充满了危险，但他坚信，只有将所有真相揭示出来，才能为父亲报仇，并为自己争取正义。

铁桥三力挫满清第一勇士赫哈，勇夺武状元，官拜广东海关提督，衣锦还乡，负责训练新兵队伍。此时朝廷推行维新，庆新王表面支持，暗地里却中饱私襄。阿三屡与海资交战，因军备落后，屡处下风，伤亡惨重，朝廷颁令庆亲王联同负责之穆亲王押送洋枪火炮南下支援并鼓舞士气，一时军民甚为兴奋。穆亲王之女童安格格亦随父往广东，格格一直暗恋阿三，可惜阿三已与患难之交小蝶成婚。而穆亲王为了拢络庆亲王，并一口应承把女儿许配给庆亲王。格格得知后更离家出走以示反对，庆亲王为了在格格面前表现威武，强邀阿三比武，而阿三因数月辛劳，功力大退，终被击倒。格格对庆亲王乘机凌辱阿三甚为反感，反对阿三更加怜爱。不久海盗再次来犯，阿三率众抵抗，虽有洋枪火炮，但缺弹药，阿三遂自揭皇印封条打开银库取白银购药，军民奋力终将海盗打得落荒而逃，众人欢庆胜利之际，庆亲王返抵，对阿三擅取白银严加罪责，原来庆亲王早已计划以此事嫁祸阿三，并在押阿三回京的路上安排山贼欲杀人灭口，阿三被重务砸断右臂，侥幸逃脱。格格对庆亲王奸险恨之入骨，为救小蝶免受抄斩，格格答应嫁给庆亲王，成婚之夜，格格欲杀庆亲王，可惜反被庆亲王击杀，穆亲王赶来亦被庆亲王所杀，并诬称穆亲王父女二人与阿三同谋，并将彼等尸首悬于市中示众。阿三会合恩师红姑夜盗尸首，予以火葬，熊熊火光，激起阿三消沉的斗志，苦练独臂神功，一年后，京喜乐喧天，阿三藉舞狮贺岁混入庆亲王邸刺杀庆亲王。

　　故事的主角是清末民初名震岭南的拳师黄飞鸿（史仲田 饰），他以行侠仗义、解决纠纷、医治跌打为己任，在武林中享有很高的声誉。除了在自己的馆子里教授武术之外，他还经常施以医治，以济世之心，受到了广泛的尊敬和爱戴。某天，黄飞鸿正值宝芝林药局新开张，周立德前来道贺，并请求他帮助在来年观音诞时抢夺丁财炮。周立德是德记酒栏的老板，希望通过这次行动来增加自己的财富。黄飞鸿对这个请求犹豫不决。他明白暴力行为不是解决问题的最佳方式，但同时也理解周立德的诉求，以及背后的现实压力。他开始反思自己的立场，思考如何在道德和责任之间找到平衡点。
　　黄飞鸿深知自己的行为将影响到整个社区，他不愿意因自己的行动而导致不良后果。然而，他也明白有时候必须采取行动来维护正义和帮助需要的人。在周立德的请求下，他开始思考如何以更和平的方式解决这个问题。