战乱年代，群雄并起。割据一方的沛国安于现状，一任国主沛良（郑恺 饰）慨歌太平。要冲之地境州早年为强邻炎国借去，而今据而不还。沛国都督子虞（邓超 饰）前往讨伐，却中了对方大将杨苍（胡军 饰）的拖刀，重伤不愈。心有不甘的子虞暗中派出替身境州（邓超 饰）假扮自己，总理军政，内则使令夫人小艾（孙俪 饰）襄助。真假子虞切磋战法，寻求破解杨苍刀法的绝技。而另一方面，沛良恼怒子虞私自约战杨苍，不惜将妹妹青萍（关晓彤 饰）嫁于杨苍之子为妾媾和。淫雨霏霏，连日不开。境州上空，杀戮与机谋纠缠撕裂…… 本片根据朱苏进的剧本《三国•荆州》改编。
一盏传说中的神灯，一个少女小仙（玉儿）跨越千年的苦恋，围绕神灯的争夺而引发的血战，随着时间的变迁传说越传越神，连国外的阴谋家都想得到此神灯。以萧龙为首的江湖义士与黑恶势力安东尼一伙的斗争，是正与邪的斗争，亦代表了神灯的神性与魔性。
商朝末年，昆仑山弟子姜子牙巡逻仙家上古禁地时，失手打翻千年封印，释放仙界逆臣万化红泥。万化红泥将古代杀戮之神蚩尤的魂魄盗走，姜子牙为阻止蚩尤复生走下昆仑山，偶遇狐妖妲己，二人协力封印蚩尤，战斗导致妲己战死，轮回转世，成为苏户家女儿——苏妲己。因妲己的死去，姜子牙内心难过，请求下山历练。。
