本作品的舞台是孤岛学园，那里聚集了很多惹麻烦的学生。作为转校生来到那所学院的穗村伊月，加入了法国残酷戏剧《grandguinille》的研究会。研究会的成员加上管理他们的教师和厨师长、神秘的新任教师等，聚集在学园的人们总觉得有些可疑。终于发生了像grangynoille一样的连环杀人事件，对死亡的恐惧，以及男人之间的爱与恨的旋涡将他们卷入其中。

　　法国男星加斯帕德·尤利尔（Gaspard Ulliel）将在传奇大师伊夫圣罗兰（Yves Saint Laurent）的传记电影中饰演这位公开同性恋。YSL被誉为“色彩创造者”，他17岁被Vogue发掘，21岁即担任Dior首席设计师，26岁时与爱人兼事业伙伴皮埃尔·贝 尔热（Pierre Bergé）开创以自己名字命名的奢侈品牌，从此以无数经典作品叱咤时尚界。

　　骨灰盒推销员小康（李康生）结束心力交瘁的一日后，悄悄潜入一幢公寓里的一间房，没想这间房里，还会潜入一个会是其欲望（投射）对象的地摊小贩（陈昭荣）。房子的暂时主人是一个售楼小姐（杨贵媚），她和小康性向虽然有异，却同样是没有爱情（情感）温暖心灵的人。
　　小康和地摊小贩一开始时时提防（售楼小姐和彼此），待他们认识了解到各自的生活后，提防心理消除，却也没有自此成为朋友（懦弱的小康也鼓不起勇气示爱）。售楼小姐和地摊小贩发生过几次性关系，清楚地明白彼此都是为了满足身体的长久饥渴，爱情（感情）并没有什么万岁之处，身体上的快感可以暂时满足，精神上的安慰却无法获得（即使有，也是短暂如烟花）。

　　阳光女孩席德（拉达•米契尔 Radha Mitchell 饰）是一间摄影杂志的编辑，她活泼大方，和男友一起同居与纽约的一栋公寓。一次偶然的机会，因为家中浴室天花板的裂缝，席德认识了楼上的邻居露西（艾尔利•沙迪 Ally Sheedy 饰）。露西原来是一名有着大好前途的摄影师，因沉迷于毒品，事业彻底毁掉了。席德一心想帮助露西，于是两个女孩成了好友。两人交往的过程中，彼此吸引，渐渐走近对方的世界。席德开始吸一点毒，而露西则开始重新拿起相机，企图走进席德的阳光生活。然而，意外发生了。

　　老榮民趙學平 (金士傑飾演) 以及高中夜校生阿宏 (張睿家飾演)，各自在台北市裡晃蕩，度過奇異的一天。這看似不相干的兩個人，生命裡卻不時有似有若無的交集，直到夕陽西下，他們終於在城市裡的角落裡相遇，激盪出懸疑震撼的火花，帶出一段埋藏了半世紀以上的淒美愛情。

　　在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。
　　起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。

　　失意的香港作家天宇（刘俊谦 饰），偶遇台北街头混混阿翔（范少勋 饰），两人展开寻找通往天堂的鲸逝湾的旅程，沿途发现意外的转折与紧密的缘分，带出“这世界上总有一个跟你相似，并等待你的人”。

　　作为一名同性恋者，艾滋病这三个字对于马丁（马尔西亚尔·迪丰佐博 Marcial Di Fonzo Bo 饰）来说并不陌生，而当确诊病历拿在手中，纵使再震惊，马丁也不得不默默的接受这一现实。残酷的是，在这个节骨眼上，那个叫做卢卡斯（让-米歇尔·波特尔 Jean-Michel Portal 饰）的男人出现在了马丁的视线中。无可救药坠入爱河的马丁选择了在有限的生命里果断表白，可是这突如其来的热情却吓到了卢卡斯。
　　随着时间的流逝，卢卡斯渐渐对马丁产生了感情，可是，对于卢卡斯的转变，马丁却犹豫了，自己已是将死之人，他该如何来负担卢卡斯炽热的爱意呢？死神的镰刀下，一对心意相通的恋人最终只能选择背向而行。