马丁（托马斯·海因茨 Thomas Heinze 饰）是一位非常聪明的年轻人，一次，他夸下海口，声称能够赢过魔鬼，谁知道刚好被路过的魔鬼听到。魔鬼和马丁打了一个赌，没想到马丁居然赢了，魔鬼骗马丁说奖品在地狱，于是，马丁便跟着魔鬼踏上了前往地狱的旅途。
　　途中，马丁遇见了一对双胞胎姐妹——白之花和黑之花。她们都是魔鬼的女儿，但是个性却大相径庭。魔鬼为了考验马丁，给他出了三道难题。然而，马丁凭借着自己的智慧和白之花给予的帮助一一将它们化解。在此过程中，马丁和白之花之间产生了真挚的感情，两人决定私奔。愤怒的魔鬼带着黑之花一路尾随追杀。

　　英雄Crane解救了被恶魔Zaal奴役的人们，自己却被刺中了心脏，血流了七天七夜，一百个人喝了他的血，继承了他的强健，野蛮人一族也由此诞生。但Zaal每一千年就复活一次，蒂娜需要一个普通人喝下一碗汇集所有野蛮人的血来完成转变。军阀Volcazar想要通过这次机会变成恶魔称霸Metalonien大陆。他进攻了野蛮人村子，抓走了几乎所有的野蛮人，却漏掉了瘦小胆怯的Ronal。在命运的驱使下，拯救同胞生命的艰巨任务就落在了他的肩膀上。叔叔临终前告诉Ronal去找北方的预言者帮忙，没有自信的他只能启程。
　　但英雄的冒险之旅从来就不会孤单，游唱团主唱Alibert加入了他。途中又结识了一心想找一个能打败自己的丈夫的的Zandra女战士，在其他村子里又找到了精灵向导Elric。要获得胜利，Ronal的前方可谓困难重重.....

　　皮克斯2009《飞屋环游记》加映短片。
　　在西方传说中有一种鸟名字叫“鹳”，这种鸟是运送孩子的。但是“鹳”运送的孩子又是从哪来的呢？原来，在天空的云层中，有生命的云朵们创造了这些“孩子”，而在这么多创造生命的云朵中，有一朵忧伤的“阴云”，它的名字叫“Gus”。它的特长是创造那些“攻击性很强”的孩子，比如鳄鱼宝宝，凶猛的豪猪宝宝和山羊宝宝。而它的伙伴Peck，一只鹳负责运送Gus的“作品”到人间。可是随着Gus的创造越来越疯狂，Peck运送这些“危险品”的任务变得越难越难，每次回来都是伤痕累累。直到一次，当Gus捧着一个鲨鱼宝宝交给他，已经筋疲力尽的Peck吓得远远的飞走了，而Gus伤心地哭了起来……

　　故事发生在一个名为摩喜施末底的王国之中，激烈的王位争夺之战正在巴霍巴利（帕拉巴斯 Prabhas 饰）和巴哈拉拉德瓦（拉纳·达格巴帝 Rana Daggubati 饰）之间如火如荼的展开着。巴霍巴利为人正直而勇敢，坚信要凭借自己的真正实力夺得王位，而巴哈拉拉德瓦却恰恰相反，为了得到想要的东西，阴险狡猾的他愿意不择手段。
　　最终，代表着正义的巴霍巴利成为了国王，然而，巴哈拉拉德瓦却实行了暗杀行动，谋权篡位。巴霍巴利的儿子流落民间，被善良的人家收养取名为希瓦（帕拉巴斯 Prabhas 饰）。成人之后，希瓦得知了自己的身世，得知了自己体内流淌着皇家的血脉，他决定推翻统治者的暴政，夺回属于他的王位。