讲述了东南亚某国华人干探张荼（任贤齐 饰），为救落入人贩之手的儿子小介，不惜孤身奔赴千里之外的他国，和亦敌亦友的钦貌苏（陈瑶 饰）一起捣毁一个庞大的国际人贩集团的故事。
1976年，毛主席逝世后，"四人帮"篡党夺权活动更加猖獗。江南炼油厂党委书记陈赤水带领全厂职工顶逆流，将革命生产搞得蓬蓬勃勃。省委把他们学大庆、坚持岗位责任制的材料上报国务院，并决定在炼油厂召开现场会，以促进全省工业学大庆群众运动的深入开展。帮派头目、省革委会副主任崔汉杰，视省委书记向春生和陈赤水为他们搞乱全省、乱中夺权的障碍。他从北京王洪文那里取得支持后，与称病休养的省委常委赵森策划，动员帮派势力攻击向春生、陈赤水，煽动工人离开岗位，抵制现场会。厂工会主席胡海在工人中间制造思想混乱，青工小牛被他拉拢
林盈蝶是个孤儿，自尊、自爱。在歌厅卖唱，洁身自好。她爱身为警察副局长的李世豪，当得知李世豪必须缔结政治婚姻，不肯屈当情人，宁可忍痛离开他。这时，好友文瑞被控谋杀入狱，她为她奔走翻案，却无果，得知自己身患绝症，便到警察局“自首”，顶替文瑞去死。不久发现自己根本没有得绝症，不过是文瑞和世豪的妻子裴璇联合设计圈套！盈蝶愤怒文瑞的狠心和自私，她靠狱警朋友的帮忙逃出死牢，出现在文瑞的婚礼上，向昔日好友讨回公道！最后，盈蝶的宽容和善良感动了李世豪，找回清白的同时，也收获了圆满的爱情。
Jeannie（张柏芝饰）是一个空姐，与工程师Alan（陈奕迅饰）相遇在同一辆车上，之后便开始了他们的爱恋。刚开始的时候，两人都打得火热，深深投入到彼此的生活，如胶似漆。跟很多恋情一样，Alan厌倦Jeannie对他管太紧的方式，开始挣扎，Jeannie认为自己已把一切给了男友，便全身心投入感情，但渐渐的两人之间当初热恋的感觉不再，感情转淡。Jeannie努力挽回感情，两人也复合了，Jeannie在这时才发现自己已不再爱Alan了，导致最后分手收场。Jeannie消失于Alan的生活中，独自一人继续游走在繁华的都会里，寻找另一个“十二夜”，她也遇到了另一个令她心动的人。
1953年9月，某省城。我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群（印质明 饰）接受任务后，立即走访群众，了解破案线索。特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海（赵联 饰），转移公安人员的侦察方向，从中混水摸鱼。小学生淘气（马世达 饰）做梦都想不到，在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹，爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后想座火车逃跑，但被顾群抓获，与此同时，平小海的女朋友赵小惠（贺小书 饰）正帮着小海从被人诬陷的苦恼中恢复过来。审讯室内，何占彪盯着墙上的挂钟，十点钟过去了，炸弹没有响......
