杨戬劈山救母未果，被罚驻守天机阁守护上古神物天珠。一日，对天珠虎视眈眈的蒙面妖为夺天珠与杨戬在天机阁大战，致使天珠遗落凡间。杨戬为寻天珠携哮天犬一同下凡，结识陵山村村民瑶姐及其女惠儿，却意外发现瑶姐为帮女儿续命，将天珠藏于惠儿身上。一边是神职使命，另一边却关乎人命，就在杨戬犹豫不决之际，蒙面妖再度来袭。二人大战之中杨戬意外发现，蒙面妖竟然是伏妖神镜受自己的神力冲撞幻化而成。杨戬为救苍生，终召唤出天眼，与镜妖展开殊死搏斗。
本片讲述的是骆涟武在追查义父沈千尺之死，却牵扯出纪元坤谋逆的事情。 沈千尺的死都是纪元昆捣的鬼，之后纪元昆又使计栽赃骆涟武，张让雷不得已杀死骆涟武，其实他放过了骆涟武。 皇上装病，公主出宫，都是为了引出朝中的谋反之人，公主出宫时，恰巧救下了骆涟武，骆涟武之后也在杀手的手下救下了公主。 回京后，骆涟武又和张让雷重逢，但被梁卓发现，梁卓和纪元昆给张让雷喂下西域神药。梁卓和张让雷追杀骆涟武，骆涟武痛心将张让雷杀死。 皇上要出宫出巡，纪元昆觉得自己的机会终于来了却露出马脚，不料这一切都在皇上的掌握之中，骆涟武协助皇上成功将乱臣贼子消灭，皇上欲封他为指挥使他拒绝，独自浪迹天涯。
