德川幕府统治下的江户时代，位于丰后的羽根藩内，青年武士檀野庄三郎（冈田准一 饰）和友人因为小事起了争执，继而拔刀伤及对方。家老中根兵右卫门（串田和美 饰）赦免他的死罪，转而命其监视住在城外小山村的武士户田秋谷（役所广司 饰）的动向。户田曾担任郡奉行，与家老是儿时好友。七年前他涉嫌和藩主的侧室（寺岛忍 饰）通奸而被问罪，由于秋谷一直负责撰写羽根藩家谱，因此藩主命其在十年内完成家谱的编写，并于完工之日切腹自杀。抱着种种疑惑，庄三郎见到了淡定自若的秋谷及其妻子织江（原田美枝子 饰）、女儿薰（堀北真希 饰）以及少年武士郁太郎（吉田晴登 饰）。相处的过程中，庄三郎渐渐被秋谷的人格所感染，他在调查七年前的事件时，则发现了一些被人刻意隐瞒的真相……
　　本片根据作家叶室麟的作品《秋蜩》改编。

　　正德皇帝（张震）与其御妹无双（王菲）均厌倦了皇宫的单调生活，想偷偷溜出宫去看看外面的世界。无双女扮男装先行一步来到江南的梅龙镇，结识在此开店的阿龙（梁朝伟）阿凤（赵薇）兄妹后被阿龙喜欢上，她也爱上了阿龙。
　　无双身份暴露被带回皇宫时，正德皇帝微服来到梅龙镇，并在阿凤遭遇歹徒挑衅时拔刀相助，两人结识后经过一段日子相处产生感情。因无法忍受对阿龙的思念，无双再次从宫里逃回梅龙镇，四人在店中相会，并在误会尽除后私定终生，不料遭到太后的阻拦。

　　该片剧情主要讲述了一个现代花花公子楚留香每天周旋于多个情人之间，某天意外被情人们发现后将他扔下悬崖，等他醒来时发现自己竟离奇穿越到古代，并且被将军府千金杜鹃儿带回去做家丁，而更加不可思议的是，他发现杜鹃儿竟然也是从现代穿越来的，随后两人就发生了一段“山路十八弯，荡气回肠”的另类穿越爱情故事。

　　黄飞鸿（赵文卓 饰）夺得狮王争霸金牌后飘然而去，一时间广东会馆高朋云集纷纷做贺，八旗将军府副都统瓜鄂尔·成都（陈继铭 饰）大人登门拜访，原来八国联军欲使用各自的巨型赛狮挑战清廷，为维护国体，黄飞鸿决定出战与瓜鄂尔·成都将军共赴国难。梁宽（莫少聪 饰）再度惹下事端被黄飞鸿驱逐，无 奈只得与鬼脚七（熊欣欣 饰）等找到在北京办报的十四姨（王静莹 饰）求助，黄飞鸿亦赶到报馆，却与十四姨卷入了红灯照在租界内屠杀洋人的事端，黄飞鸿出手救人，与红灯照大师姐苗三娘（王菁华 饰）一同被德国兵士关押拷打。越狱而出的黄飞鸿从红灯照手中救出了众亲人，然而却因此错过了赛狮，瓜鄂尔·成都将军孤身战死。黄飞鸿为国为友，满腔豪情二次挑战八国巨狮……

　　这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。
　　主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。
　　
　　剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。

　　携带侄儿小飞刀（林志颖）以缉盗领赏为生的大飞刀（梁家辉）被大风骚（张敏）爱慕，但因不解风情，令大风骚因爱生怨，时常带着妹妹小风骚（叶蕴仪）与大小飞刀作对。大风骚得知富商曹员外（陈鸿烈）出高价诱捕天下第一大盗九尾狐（张学友）时，施计绊住大小飞刀，想捷足先登，没料九尾狐的老婆飞天猫（张曼玉）很不好惹，大小风骚在偷袭时不敌被擒。大小飞刀及时赶来将大小风骚救出，四人合力拿住了九尾狐，但终被其逃脱。
　　在追赶九尾狐时，四人再次与飞天猫狭路相逢。见其欲色诱大飞刀，大风骚醋劲大发与其展开恶战，而此时曹员外缉捕九尾狐的真正原因被揭露，众人遂连手一致对抗曹员外。

　　混沌初开，人妖并存于世，彼此相安无事。千百年后，幽离族族主暴魅发动战争，要将人类驱逐。奇人异士历经艰辛，将其驱逐至地底深处，并用乾元仙阵镇压。新族主暴貔组织族人世代破阵，仙阵终有破损，幽离族乘机重返人间。平幽司前掌政引导半人半幽离的易水寒集齐五行尊者，重整平幽司。人皮案后，皇帝也下令重启平幽司查明真相。
　　调查期间，易水寒偶遇陆晶灵和蓝靛衣，一个为幽离平反，一个要剿灭幽离，两人一路打闹，让易水寒焦头烂额，好在最后发现二人就是水火尊者。易水寒不仅通过查案找齐了五行尊者，还与忘我医庐的狄青云结成了忘年交。
　　最后，平幽司一行人查明了一切都是李公公的阴谋，他勾结幽离，激化两族矛盾，企图谋权篡位。虽然平幽司查清真相，揭穿了狄青云，但狡猾的李公公却消灭罪证，继续逍遥法外……