唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。
　　种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟，无奈之下，老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前，告诉唐安州，坟中埋葬的正是吴道子。

　　北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

　　故事梗概：
　　月晦风高夜，国舅府发生命案，周国舅名丧蒙面杀手。国舅爷遇刺，朝廷震怒，后宫总管太监孙值传旨，着左督御史方谨限期破案。方谨把查案的任务交给铁飞花时，委婉转达孙公公对铁飞花与七彩门关系甚密的猜疑。国舅的死，能让孙公公怀疑到铁飞花身上，铁飞花自然不敢怠慢。
　　铁飞花请得尚方宝剑，带上柳儿直奔杭州大富杨智峰而来。铁飞花记得，不久前处理汪江洋汪公公时，七彩门四当家的双飞燕曾经说过，杭州大富杨智峰有可能就是七彩门门主曾同。铁飞花住进杨府，希望能在杨府守株待兔。入夜，黑衣蒙面人飞镖传帖，明言将在端午节那天取杨智峰性命。同时得到帖子的，还有杨府的后厨花二狗。
　　花二狗将帖子呈送杨智峰，以此讨好，借机为杨智峰七夫人丽君的婢女采菱赎身。杨智峰顺水推舟，寻常人自然看不出什么破绽，但铁飞花却从中发现端倪。除了花二狗，杨智峰的贴身护卫赵蛟、帐房游先生，都值得怀疑。赵蛟和杨智峰的六夫人两心相许。六夫人一直希望赵蛟能替她血洗杀父之仇；游先生掌管杨智峰的来往帐款，深知杨智峰与杭州知府官盐私办的秘密。
　　数天的静观其变，铁飞花断定，七彩门门主就在杨府，至于谁是曾同，铁飞花暂时还没有定断。接下来的几天，杨府先后发生几起离奇事件，先是杨智峰因过失伤人被提刑按察使陈清明抓走，然后是杨府发现七彩门的牌符，紧接着是西厂给铁飞花施压，目的是想把铁飞花赶出杨府。林林总总，纠缠缕析，铁飞花从杨智峰的障眼法中清醒地看到，行刺周国舅的幕后主使、七彩门门主就是花二狗、杨智峰、游先生中的一个。
　　端午节，杨智峰、花二狗、赵蛟、游先生各怀心事。六夫人悬梁自尽，激怒赵蛟，赵蛟持剑直指杨智峰；花二狗为七彩门名册，致杨智峰于死地。铁飞花迟到一步，杨智峰倒毕一旁；花二狗咽气前，手指游先生的方向；赵蛟闻悉六夫人的死，悲愤自杀。一切似乎都已经结束，铁飞花突然想到游先生，中途将其截下，最终拿到七彩门名册。名册上赫然写着：七彩门门主：杨智峰。

　　北宋年间，花和尚鲁智深三拳打死了镇关西，逃至五台山文殊院落发为僧。却因控制不住杀念，被长老安排至东京汴梁大相国寺潜心修道。在这途中，他屡见世间不平之事却难以出手，因内心的对过往杀孽的忏悔而深受煎熬。终于，在目睹了官贼相护残杀无辜的可怕恶行之后，怀着报仇之愤的他拾起禅杖陷入疯魔.......

　　宋辽经历多年干戈，龙争虎战，势均力敌。终得杨六郎、杨八妹镇守边关，天下始得太平。但辽邦萧太后入主中原之野心仍未休止，断情绝义，要以辽人国运，孤注一掷，成就大业。萧太后狠下决心借助任道安力量，以七年竭力经营设下内藏可怖力量，无人能攻、无人能破之"天门阵"，誓要再掀战端，直进中原。面对辽军妖阵，宋军兵将节节败退，死伤惨重。主帅杨六郎身受重伤，孟良、焦赞赶回京城向佘太君求援。太君对"天门阵"也无计可施，命排风即刻起程去寻找奇人程刚，此人乃任道安门下高徒，曾与天波府有过一面之交。在国子监潜心求学的杨宗宝得知国难将至，毅然拜别恩师回到天波府以助一臂之力排风自程刚处得知，只有到位于辽宋边界高山险地的穆柯寨求得其镇山之宝-降龙木，方可破解"天门阵"。杨宗宝不顾众人劝阻，只身前往穆柯寨，太君急令排风和五娘、七娘前去相助。年轻气盛的宗宝先是拜见穆柯寨寨主碰了一鼻子灰，而后又夜闯穆柯寨却被寨主之女穆桂英戏弄了一番，宗宝深知此战牵系社稷安危强压心中怒火与穆桂英暗中斗智。心高气傲的穆桂英没想到杨宗宝年纪轻轻却计谋过人，移行换影、调虎离山，宗宝已轻松地闯入穆柯寨。不想黄雀在后，降龙木被辽国国师任道安派来的手下夺走。穆寨主一怒之下将排风等人扣为人质，宗宝答应一定将降龙木完璧归赵。在山寨边卡，宗宝和穆桂英遇到了盗取降龙木的辽人，交手之中，辽人点燃炸药，降龙木转眼间化为灰烬。降龙木被毁，穆寨主要宗宝信守诺言，宗宝答应一人承担。夜晚，翠萍探入牢中搭救宗宝，宗宝忽然想到可能中了辽人的障眼法，真正的降龙木应该还在山寨之中……此意正与穆桂英所想不谋而合，清晨，两人同时来到穆柯山内的无名水池，宗宝赶前一步拿到了藏于水中的降龙木。 穆寨主发现杨宗宝不知去向，正要斩杀排风等人，关键时刻宗宝赶到，将降龙木交至穆寨主手中，众人化险为夷。一行人离开了穆柯寨，在路上却遇到追来的穆桂英，她交还给宗宝一枚木制饰佩，是早晨宗宝无意间遗落的。看到木佩，宗宝蓦然想起年少时曾与穆桂英有过的一段渊缘……