全副武装的战士们，分三路纵队精神抖擞地走在行军的路上，九人话剧组组长王鸿信带领组员们随部队进行宣传活动。 陈兴 打快板， 王谋 读带领战士们呼口号。部队走到延红县武装部，武装部张部长问 王鸿信 ，最近接了一批新兵， 有的人 嫌他们文化低，你们话剧队可不可以编些这方面内容的节目?王鸿信找出现成的节目单，而且就地给新兵们演出新编的话剧《谁看的准》。武装部室内坐满了看演出的新战士和家属。话剧开始，某炮兵部队侦察班计算兵李恨子为自己没测验好心情十分沉重，班长也埋怨他文化低，反映慢，不适合当计算兵。连长批评了班长的错误想法，用自己的亲身经历教育班长，只要思想正确、有决心就一定能克服困难，掌握军事技术。李恨子也讲述了解放前，自己的爸爸被 美国 鬼子的汽车轧死，妈妈背着他到一家纺织厂当工人的遭遇。班长和战士们听后深受教育。之后，李恨子想尽一切办法苦练基本功，他趴在铁道边用笔记录每节车箱的号码，练习反映能力，终于练出了一身过硬的本领。话剧结束以后，在篮球场上，大个子新兵嫌战士甲的球衣太破，二人发生了争执。话剧组就这个题材在战士中间演出了小话剧《球衣问题》。部队篮球队队员 杨光 大爱慕虚荣，不愿穿 补丁 衣服， 孙明哲 用老军长艰苦朴素的故事教育杨光大，使杨认识到应发扬和保持艰苦朴素的优良传统。话剧组在生活中发现，有些战士缺乏分析头脑，对复杂的事物不愿做深入的调查，喜欢做绝对肯定或否定的结论。根据这个问题，编了话剧《先别肯定》。政委和武装部张部长与战士们一起观看了演出。业余演出队战士 于林 ，积极练习吹唢呐，遭到高大牛的反对。高看问题主观、片面，认为练习吹唢呐影响训练，不了解 于林 经常放弃休息刻苦训练军事技术，不了解于林爱吹唢呐是因为他家几辈都是吹鼓手，受尽了地主的压迫。最后，高大牛在事实面前受到深刻教育。九人话剧组演出结束受到领导和战士们的热烈欢迎，大家都称赞他们在部队中，真正发挥了文艺的宣传作用。

　　抗日战争时期，天竺山是闽南游击队的根据地，四位儿童团员位地下党护送情报历尽艰辛。领头的是小和尚阿根，他带着阿妹、马猴、小叫化子深入天竺山镇与鬼子汉奸周旋，在爱国台胞百合和小曾夫妇的掩护下，靠地下党情报员欧阳敏以死相救，终于完成了党交给的任务。

　　民国十四年，在秦岭腹地汉中佛坪这个距今四百年历史的县城里，发生了这样一个真实的故事。由于县城地处秦岭腹地，与世隔绝、交通不便，多年来，佛坪匪患猖獗，民声载道。为剿灭以常龙为首的一帮匪徒，已经先后有郝县长和牛县长殉职于任上。
　　牛县长在履新的当天被常龙一伙击毙在街心九儿客栈的门前后，由谁出任佛坪县长、安抚民心、追剿匪徒，成了让汉中府道尹大人头疼的问题。在道尹大人召集的商议会上，当省城督军杨大人的小舅子刘髯翁提出县城迁址至袁家寨时，道尹大人的得意门生、刚刚进入佛坪地界的赵伯雄不仅极力反对，而且还毛遂自荐、出任佛坪县长。
　　赵伯雄掌职佛坪县长后，一面着手调查民情、体察民意，一面开始追剿常龙匪伙。但让赵伯雄没有料到的是，之所以前两任县长先后遇害、省城督军大人和刘髯翁大人极力主导佛坪迁址，是因为常龙受陈坎爷收买，而和刘髯翁有着表亲关系的陈坎爷都盯着上峰拨下的巨额县城迁址经费。
　　尽管两个得力随从建议利用常龙对九儿客栈老板娘九儿的一往情深，致常龙于死地，但常龙以这样做不仁义为由决定利用下葬两个殉职前任的机会，将常龙引下山来，然后在城里来一个瓮中捉鳖。果然不出赵伯雄所料，得到县府郑师爷的报信后，常龙趁赵伯雄出城送葬的机会，从山上下来，进入城里，想将九儿一起带走。
　　在赵伯雄对常龙一伙的围歼中，常龙失手一枪打死自己钟爱一生的九儿。就在赵伯雄接到常龙对决的邀请时，省城督军杨大人决定佛坪迁址袁家寨的公文已经下到了汉中府道尹大人的手中。常龙在对决中让赵伯雄成全了自己到阴曹地府见九儿的心愿后，被削去官职的赵伯雄赶到袁家寨结束了刘髯翁、陈坎爷一伙的性命。一年后，省城一份火速剿灭匪徒的公文送到了汉中道尹大人手中。公文中称：从匪徒打劫官府的手段来看，匪徒首领疑为赵伯雄。

1867年，李鸿章（孙海英 饰）上书，清政府下令建立船政学堂，由洋人讲授西洋海军知识。邓世昌（陆毅 饰）前来报考，得刘步蟾兄妹相助，一鸣惊人。1877年，邓世昌送同学们赴英国皇家海军学院深造。4年之后，邓世昌代表朝廷迎接同学凯旋。他在伦敦街头偶遇刘步蟾妹妹（龚洁 饰），并教训了挑衅的洋人。毕业会上，邓世昌、刘步蟾与伊东佑亨（夏雨 饰）、东乡平八郎的对话，为日后两国海上交锋埋下伏笔。李鸿章组建北洋水师，向光绪帝（郭家铭 饰）启奏向英国定制的铁甲舰，得到了慈禧太后（吕丽萍 饰）准奏。与此同时，日本天皇号召