抗美援朝战争期间，志愿军某部侦察排长严伟才（宋玉庆 饰）和安平村的崔大娘（栗敏 饰）一家结下深厚友谊。但不久后，崔大娘和部分村民被抓去给美李匪帮修工事，敌人得知崔大娘的儿子参加了人民军，便将她惨忍杀害了。严伟才闻听，怒火中烧，发誓为大娘报仇。正在这时，严伟才接到任务，王团长（方荣翔 饰）要他率领一个尖刀班，在朝鲜联络员的协助下，化装成美李伪军，奇袭李伪首都师“白虎团”，严伟才向团首长表示：请祖国人民放心，请朝鲜人民放心，坚决取得胜利！深夜，严伟才带尖刀班向敌占区行进，他们穿越雷区密布的死亡之谷，拂晓时分，接近至敌阵地前沿......

　　本片通过对人物角色的深度挖掘和内心刻画，淋漓尽致的展示了一群战争背景下的中国军人的真实内心世界。在铁血男儿中有为了填饱肚子、混口饭而参军的“小馒头”，也有贪图仕途而加入的“军需官”，但在生死攸关面前，他们无一例外、义无反顾的投入到了这场生与死、血与火的抗战厮杀中。
　　一九三一年“九一八”事变之后，辽宁、吉林两省相继沦陷，日本关东军在战争贩子板垣征四郎、石原莞尔的策划下，又把利爪伸向了黑龙江省。由于日本人和哈尔滨特别行政区有协议，关东军暂时还不想撕毁，关东军入侵的路线便是沿洮南至昂昂溪铁路北进，黑龙江省和吉林省交界的第一道关口就是嫩江大桥。 　　日军桥本联队的一个步兵大队一个重炮大队以投降的叛军洮辽镇守使张海鹏部为先锋逼近嫩江大桥，黑龙江省危在旦夕。 　　省防骑兵三旅旅长马占山将军临危受命，出任黑省代主席，黑省边防军代总指挥。 　　在黑省上层打于降的争执一直存在，黑省原主席、东北边防军滕副总司令的儿子滕全一直替其父把持着黑省军政，他便是主降派的代表。所以当马占山下车伊始，滕全就逼他表态，要他承诺黑省不涉战火。马占山顶住了滕全的压力，发出了抗日宣言，黑省进入全面抗战。 　　马占山调兵遣将，将江桥阵地的兵力由一个排增加到五个连。又在大兴火车站一线布置了二道防线。 　　叛军张海鹏部在洮辽镇守副使徐景隆的指挥下为日军充当炮灰，先行进攻江桥守军阵地。马占山亲临前线指挥作战，张海鹏部很快被击溃，徐景隆被炸死。就在日军桥本联队长准备进攻时，接到上锋命令，要他们暂停攻击。因为日本外务省怀疑苏联可能会染指黑省事务。 　　北平东北边防军总司令部命令马占山，不要同日军发生武装冲突。可身为军人不战而把大好江山拱手送给日本人的作法令马占山万万不能接受。 　　苏联政府向日方承诺严守中立。 　　关东军驻黑省首府齐齐哈尔市的武官约见马占山，要求双方军人撤离江桥三十里。马占山答应了。 　　一九三一年十一月二日，日本驻齐市武官来到江桥，同守军林团参谋长谈判，要求守军立刻撤离，日军自己却没就撤军的意思，守军参谋长在争得上锋同意后，部队开始撤退。其实这是守军为日军挖的陷阱，马占山要守军主动后撤到大兴一线，而另外两支部队已经提前潜伏在大兴一线的两翼，只要日军敢于入侵，守军就在大兴和江桥之间围歼日军。 　　狂妄的日本关东军第二师团的一个步兵大队一千多名官兵直接闯过江桥，向我守军纵深进犯。 　　马占山一声令下，守军轻重火力一同开火，日军被打的抬不起头，见事不妙的日军立刻求救，日军派出八驾轰炸机对守军阵地轰炸。战斗非常残酷，在日落之前，号称王牌的日军被击溃。九一八事变以来，日军首次受挫。 　　关东军司令部立刻向江桥前线增派了十个步兵大队，五个重炮中队，二个工兵中队。 　　黑省的抗日在全国引起极的反响，人民群众纷纷上街游行声援马占山将军和他的战友们。 　　国民政府也通电嘉奖马占山，晋升他为陆军二级上将。 　　北平边防军总司令命令马占山部，死守。 　　但是马占山将军向上锋恳请的支援部队却没有来。 　　马占山将军只好请他的参谋长以个人的身份前往哈尔滨游说驻哈的四个主力旅参加战斗。 　　十月十六日，关东军在飞机、大炮、坦克的掩护下发动进攻，守军死守，战斗一直进行到十八日，苑旅长、郝参谋长、范主任、程班长等决死勇士相继阵亡。马占山将军带着警卫排于日军拚刺刀。 　　万恶的日军命令轰炸机对齐齐哈尔市平民百姓进来轰炸。[1] 　　参谋长从哈尔滨回来了，只带回来一到一团人，这些人不是上锋派来的，而是自愿来的。 　　十八日入夜，守军被迫撤到昂昂溪一带，弹尽粮绝。马占山将军绝望了，北平东北边防军总司令部不增兵，国民政府蒋委员长忙着在江西剿共。马占山只好令饥寒交迫的守军撤出阵地向海伦方向转移。 　　一九三一年十一月十八日，中国人民抗日战争的第一场战役江桥战役结束，拥有飞机大炮坦克的日军伤亡三百多人。

　　抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队，队员在大队长刘洪（曹会渠）、政委李正（冯奇）的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。
　　日军想方设法偷袭“飞虎队”，终使刘洪受伤，但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂（秦怡）照料，成 就一对爱人。刘洪伤愈后，配合李正指挥作战，大败日军。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪，刘洪中计，准备在微山湖与日军展开正面交锋，幸得李正及时劝阻，“飞虎队”力量才得以保全。修整后的“飞虎队”将沿线日军悉数歼灭，但芳林嫂却在执行侦察任务时被捕。

　　二次大战期间，一艘美国潜艇遭到日本军舰伏击，部分美国官兵为中国渔家女莲妹子和铁匠陈正救下，藏匿村中。另一方面，渔民老万（魏宗万 饰）带领的游击部队与日军发生冲突，虽然并未成功，却偶然救下服役美军的日裔女子春子。她是一个密码专家，掌握着日军的最高军事机密。
　　为了抓到美军情报人员，西原少佐带领精锐部队冲进小村庄。老万带领游击队和美军士兵联合，与凶残的敌人展开巧妙的周旋和精彩的对抗。最终的胜利将归属于谁呢？

1940年代，北方某地。海林（冯喆 饰）和银杏（束荑 饰）自幼要好，男大当婚，女大当嫁，几年后海林把银杏娶进家门。时逢蒋军抓壮丁，柴大肚子（张雁 饰）串通保长，新婚不久的海林被匪军抓走了。日寇投降后，海林被民主联军解放，由于在蒋军中待久了，海林身上不免沾染了很多坏习气，指导员（王炎 饰）和战友们不厌其烦地对他帮助教育，海林深受启发和感动。大军入关作战，海林和战友大杨（胡其明 饰）发起了杀敌立功竞赛活动，两人在战斗中冲锋陷阵，双双立功。部队经过海林家乡时，他获准探家，但看到家中的变化，他不相信自己的眼睛